Monthly close
Cierre mensual
A predictable close each month: review open items, post adjustments, lock the period,
and leave you with numbers you can stand behind. We aim for calm — not a scramble on the 28th.
Un cierre predecible cada mes: revisar pendientes, registrar ajustes, cerrar el período
y dejarle números en los que pueda apoyarse. Buscamos calma — no una carrera el día 28.
Typical rhythm: mid-month check-in on exceptions, end-of-month reconcile and close, then a clear packet.
Ritmo típico: revisión a mediados de mes de excepciones, conciliación y cierre a fin de mes, luego un paquete claro.
Bank & card reconcile
Conciliación bancaria y de tarjetas
Every operating account, savings account, and credit card matched to the ledger.
Unmatched items get named early — transfers, fees, owner draws, duplicates —
so the close stays honest.
Cada cuenta operativa, de ahorro y tarjeta de crédito conciliada con el libro.
Los ítems sin coincidencia se nombran a tiempo — transferencias, comisiones, retiros del dueño, duplicados —
para que el cierre se mantenga honesto.
Day-to-day bookkeeping (EN / ES)
Contabilidad del día a día (EN / ES)
Categorizing expenses, recording income, coding bills and receipts, and keeping the chart of accounts tidy.
Work and conversation happen in English, Spanish, or both — whichever reduces friction for your team.
Categorizar gastos, registrar ingresos, codificar facturas y recibos, y mantener limpio el plan de cuentas.
El trabajo y la conversación ocurren en inglés, español, o ambos — el que reduzca la fricción para su equipo.
Especially useful for Latino-owned businesses that switch languages with vendors, staff, or family — and for mainstream firms that simply want careful bilingual coverage.
Especialmente útil para negocios de dueños latinos que cambian de idioma con proveedores, personal o familia — y para empresas convencionales que simplemente quieren cobertura bilingüe cuidadosa.
Clean reports & packets
Reportes y paquetes claros
Each month you receive a readable packet: profit & loss, balance sheet highlights,
cash position notes, and a short list of items that need your eye.
Designed for owners — not just for filing cabinets.
Cada mes recibe un paquete legible: estado de resultados, puntos clave del balance,
notas sobre la posición de efectivo y una lista breve de ítems que necesitan su atención.
Diseñado para dueños — no solo para el archivador.
Catch-up books
Puesta al día de libros
Behind a few months — or a year? We rebuild from statements and source docs,
clean the mess with dignity, then hand you a current baseline and a forward rhythm.
No judgment. Just exact work.
¿Atrasado unos meses — o un año? Reconstruimos a partir de estados y documentos fuente,
limpiamos el desorden con dignidad, y le entregamos una base actual y un ritmo hacia adelante.
Sin juicios. Solo trabajo exacto.
Tax preparation (US)
Preparación de impuestos (EE.UU.)
Beyond the monthly books: we prepare annual tax returns for small businesses and individuals
who want one calm team from the ledger through filing season — in English or Spanish.
Más allá de los libros mensuales: preparamos declaraciones anuales para pequeños negocios y personas
que quieren un equipo tranquilo desde el libro hasta la temporada de impuestos — en inglés o español.
Business year-end & entity returns
Cierre de año empresarial y declaraciones de entidad
Year-end close aligned to your entity (LLC, S-Corp, sole prop, and similar), organizer walkthrough,
and preparation of the business return package. We pull from clean books so the return is not a scavenger hunt.
Cierre de año alineado a su entidad (LLC, S-Corp, sole prop y similares), guía del organizador,
y preparación del paquete de la declaración del negocio. Partimos de libros limpios para que la declaración no sea una búsqueda del tesoro.
Personal / individual returns
Declaraciones personales / individuales
Form 1040 preparation for owners, W-2 earners, and mixed households — including when business income,
dependents, or bilingual source docs make DIY software a headache.
Preparación del Formulario 1040 para dueños, asalariados W-2 y hogares mixtos — inclusive cuando el ingreso del negocio,
dependientes o documentos bilingües hacen del software casero un dolor de cabeza.
State & local tax
Impuestos estatales y locales
State income returns, and common local obligations where they apply (city/county income, business licenses
and filings tied to where you live or operate). We map your footprint so state pieces are not an afterthought.
Declaraciones estatales de ingresos, y obligaciones locales comunes donde apliquen (impuesto municipal/condado,
licencias y presentaciones ligadas a dónde vive u opera). Mapeamos su huella para que lo estatal no quede de último.
Optional advisory · specialist coordination
Asesoría opcional · coordinación con especialistas
Lucia Sanchez leads bookkeeping and tax preparation with a calm, exact style.
For formal attest work, contested audits, or specialized legal tax counsel, we coordinate cleanly with your CPA or attorney —
tidy books, clear questions, and packets they can use without rework.
Lucia Sanchez lidera la contabilidad y la preparación de impuestos con un estilo calmado y exacto.
Para trabajo de atestación formal, auditorías contestadas o consejo legal fiscal especializado, coordinamos con claridad con su CPA o abogado —
libros ordenados, preguntas claras y paquetes que puedan usar sin retrabajo.
